Také druhý román autora bestselleru Chladná hora, který se stal námětem neméně úspěšného filmu Návrat do Cold Mountain, je zasazen do bouřlivého a nejistého časoprostoru Ameriky 19. století. Epické jádro této knihy tvoří životní příběh Willa Coopera - proslulého dobrodruha, indiánského náčelníka, právníka a senátora v jedné osobě - podaný v retrospektivě jeho vlastním pohledem. A právě Cooperův poetický a sympatický vypravěčský hlas, kombinující melancholii (při vzpomínkách na životní lásku Claire), lidové filozofování (v rozhovorech s adoptivním otcem, indiánem Medvědem) i nesentimentální popisy (odsunu Čerokíjů z jejich území), je nejcennější devízou této prózy.