První a třetí díl sledují hlavně kulturu, historii, náboženství a život lidí v Baltistánu a severních provinciích Pákistánu. Hunza a Gilgit jsou tajemná, legendami opředená údolí v horním úseku Karakoram Highway. Prostřední díl je chronologickým popisem nejkrásnějšího treku v oblasti. Cesta vede po ledovci Baltoro na Concordii, křižovatku ledovců pod čtyřmi osmitisícovkami: K2, Gasherbrumem I. a II. a Broad Peakem. Rainhold Messner a Radek Jaroš komentují obtížný výstup na K2. Film je pojat jako mnohovrstevný materiál popisující nejen horolezecké výstupy, ale celou cestu z pákistánského Islamabádu do Hunzy.