15. Oddanost
Caleb se dozví zdrcující tajemství: Nerissa je jeho matka a chce, aby se dal na její stranu! Čarodějky mají plné ruce práce s přípravou vysílání koncertu Vince Michaela Justina na školní stanici K-SHIP. Irma se chová trochu jako Nerissa, když od svých podřízených žádá naprostou oddanost.

16. Ochránci
Čarodějky se na planetě Zamballa snaží tamní královnu Kadmu ochránit před Nerissou. Jenomže ta se svými Rytíři zničení pomocí kouzla na Strážkyně nastraží past, kvůli níž upadnou v podezření, že v džungli způsobily obrovské škody. Taranee navíc čelí podezření, že spáchala ještě jiný zločin. A kdože ji to podezírá? Její matka!

17. Srdce navíc
Otec Will slaví zásnuby, ale Will si myslí, že jeho snoubenka Sarina je ve skutečnosti Nerissa. Královna Kadma mezitím Will přesvědčí, že se mají pokusit Nerissu chytit. A když se jim to podaří, chce Kadma po Will, aby si vzala i srdce Meridianu.

18. Neústupnost
Vyděšená Hay Lin se zoufale snaží ochránit svou babičku před Nerissou. Snahy Nerissy chytit a zničit Yan Lin ovšem vyústí v nekonečný běh z jednoho světa do druhého. Dokáže Hay Lin překonat strach a osvobodit zajatou Yan Lin?