Lesní žínka Rosava se zamilovala do člověka, proto se na ni rozhněvala královna lesní říše. Rosavy syn Švanda se nemůže oženit s Dorotkou, protože je chudý. Proto podlehne vyprávění Šavličky a rozhodne se ve světě získat peníze a slávu. Švanda má úspěch se svou muzikou, neboť mu lesní panny vdechly kouzelné zvuky. Dudák uzdraví svojí muzikou i princeznu Zuliku, která si ho za to chce vzít. Když se to dozví Dorotka, jde Švandu hledat s muzikantem Kalafunou. Švandův „impresário“, taškář Vocílka, namluví králi, že Dorotka i Kalafuna jsou pomatení. Princ Alamír, bývalý Zuličin ženich se jí nevzdává a Švandu nechá uvěznit. Z vězení mu pomohou kouzelné dudy. Vrací se však bez peněz… Kalafuna s Dorotkou se také dostanou domů. Dorotka nechce o Švandovi ani slyšet. Až když mu hrozí nebezpečí, Dorotka ho zachrání. Královna lesní říše je dojatá a bere na milost i zapuzenou Rosavu.
