Před stovkami let osud spojil životy démona Alastora, prince Podsvětí, a lidského chlapce Prospera Reddinga. V jednom lidském těle se teď vydávají do Podsvětí bojovat o vše, co je jim drahé. Odvěká rivalita i nesplacené dluhy musí jít stranou. Alastor se stává chlapcovým průvodcem temnou říší. Prosper je odhodlán zachránit svou sestru, a teď musí ukázat, kolik je v něm odvahy.
I Alastora čeká boj. Jeho milovaný, hrůzostrašný domov pohlcuje Prázdnota a obyvatelé Podsvětí upírají své naděje k děsivé královně Pyře. Prosper spolu s čarodějkou Nelou v Podsvětí čelí neznámým nástrahám. Boje o záchranu rovnováhy ve světě vrcholí v Červánkově, kde všechno kdysi dávno začalo. V rozhodujícím momentu mají lidští hrdinové i temní panovníci Podsvětí poslední šanci dokázat, že mají srdce na správném místě. S pomocí přátel a rodiny, a když se nebojíme správných rozhodnutí, je totiž možné zvrátit i zdánlivě nevyhnutelný osud, obrátit list a začít psát nový příběh…