Po návratu do Konohy se Naruto dozvídá o skonu svého učitele. Uvědomuje si, že svému osudu neujde a Akacuki si pro něj nakonec přijdou. Dostane možnost Džiraiju pomstít. Aby toho byl ale schopen, musí ještě pořádně zesílit. Vydává se proto do země žab na Tajuplnou horu, aby následoval v učení svého zesnulého mistra. Cesta za novými technikami bude nebezpečná, ale Naruto se svého cíle odmítá vzdát!