Pohádka o tajemném kouzlu, které proniká hluboko do lidské duše, rozezní tóny našeho srdce a léčí všechny hoře. O kouzlu zvaném hudba. František jeho sílu objevil už jako malý chlapec, kdy poprvé uslyšel líbezné houslové tóny. I on se chtěl stát houslistou, a tak se toho kouzla držel, nepouštěl, šel za ním až na druhý konec světa. Celé roky poctivě cvičil, až se stal slavným houslistou. Jenomže na světě nejsou jen dobrá kouzla, ale také zlé čáry. A tak zlý černokněžník chce stůj co stůj Františkovo líbezné hraní a radost, kterou jeho hudba působí na lidská srdce, sprovodit ze světa. Zvítězí zlé čáry nad čarokrásnými tóny?