Řím, rok 1492. Svaté město je zalité krví a opředené tajemstvími. Papež umírá a Boží trůn zůstává neobsazen. Rod Borgiů začíná svůj legendární vzestup...

Giulia Farnese má dlouhé světlé vlasy a svět jí leží u nohou. Vlastně má vše, co si žena může přát: krásu, bohatství i pohledného muže. Když však zjistí, že se má stát konkubínou bezohledného kardinála Borgia, smyslného muže a kandidáta na papeže, který ji vášnivě miluje, její život se od základu změní. Do Borgiova harému ji následují dva důvěrní společníci: Leonello, cynický osobní strážce, který se chce pomstít tajemnému vrahovi, a kuchařka Carmelina. Ve Vatikánu mezitím kvete korupce a objevují se stále noví a noví nepřátelé. Giulia a její přátelé tedy budou potřebovat veškerý svůj důvtip, aby ve světě Borgiů přežili…