Zločinný lékař Mengele v Patagonii, rok 1960.

Po útěku z rodného Německa se José usadí v Argentině, kde chce pokračovat v práci lékaře. V malé vesnici se setkává s dívenkou Lilith, která ho díky své růstové vadě fascinuje, ale zároveň odpuzuje. Ještě více ho však zaujme, že její sourozenci jsou dokonalým příkladem árijské rasy: vysocí a silně stavění. Když José zjistí, že Lilithina matka je těhotná, neodolá touze do těhotenství zasahovat, a tak se vmanipuluje do přízně celé rodiny, a především mladé Lilith. José je totiž ve skutečnosti jeden z nejchladnokrevnějších vrahů v dějinách lidstva: Josef Mengele, nacistický lékař posedlý rasovou čistotou a proslulý prováděním hrůzných pokusů na lidech v Osvětimi.